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2019日本渠道动向 市场缩小访问贩卖陷入苦战

2019日本渠道动向 市场缩小访问贩卖陷入苦战

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2020/02/20 14:10
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【摘要】:
日本健康食品的邮购市场比去年增加了1.1%为5,128亿日元,增长率较前一年的3.5%有所放缓。

2019日本渠道动向 市场缩小访问贩卖陷入苦战

 

我们说到了日本市场的2019回顾和未来展望,提到关于不同渠道健康食品市场的规模变化。

不同渠道健康食品市场规模(单位:亿日元)

 

2018年

2019年

增减率(%)

邮购

5,070

5,128

1.1

访问贩卖等*

4,100

3,950

-3.7

药店系店铺

2,350

2,447

4.1

食品系店铺

955

930

-2.6

合计

12,475

12,455

-0.2

 

 

*访问贩卖包括:

 今天一起来看看不同渠道的市场动向如何吧。

 

  邮购(含网购)

日本健康食品的邮购市场比去年增加了1.1%为5,128亿日元,增长率较前一年的3.5%有所放缓。

在市场上,乐天、Amazon等大型电商平台系企业发挥着带动作用,电视购物等也发展顺利。唯有历史悠久且占中坚地位的邮购企业处于苦战中。

日本通信贩卖协会认为,包含服装类和化妆品等在2018年度的邮购市场规模,比去年增加了8.3%,达到81,800亿日元,,实现20年连续增长,近10年平均增长率为7.1%。

机构健康和食品恳谈会在去年4月开展的健康食品用户调查明确显示,用户最多使用的购买渠道是网络邮购,占45.3%,比上年增加2.2%。网络购物中, 50~60岁的使用者占到半数以上。

由日本总务省统计局“家庭消费状况调查”统计结果显示,五十岁左右人群健康食品的支出额最多,2018年度支出额8,921日元,比上年度增加23.4%;健康食品网购支出额第2位的是40岁年龄段为6908日元,增19.4%;第3位是60岁年龄段为6,750日元,增加28.6%。

该调查同时发现,健康食品支出到2019年5月为止已经连续16个月保持2位数的增速,但从6月份开始失速,7月短暂复活后8~10月连续3个月负增长,弥漫着停滞势态。

此外,“网购”渠道内部也发生着变化。

邮购协会“第26次全国通信销售利用实际情况调查报告书”披露,移动终端的网购利用率与前一年相比增加了3.9个百分点,达到57.9%;而台式电脑网络端的邮购比去年同期减少了1.7,为45.2%。报告书中指出手机等移动终端的邮购利用者“其势头将进一步加速、渗透到各个年龄段”。

邮购对日本人日常生活的组成部分,邮购企业的烦恼是快递配送涨价。今后,家中无人的“放置配送”方式,能渗透到何种程度令人关注。

 

  访问贩卖  

包括访问贩卖、MLM(多层次直销)、宣传讲习贩卖、配置药(提前配置到位并按使用量最终结算的方式)等。 

访问贩卖销售渠道的健康食品市场规模与前一年相比减少3.7%,为3,950亿日元,破了4,000亿日元。

访问销售·MLM同比减少4.0%为3.235亿日元。在日本访问销售协会的总结中,2018年度访购总销售额为17,032亿日元(比前年度减少1.2%)。据分析,是受到会员的老龄化、特定商业交易法等规制强化限制的影响。

在这样的背景下,运用美国人气的CBD(大麻二酚),外资系MLM企业陆续进入日本市场。美国对CBD的规制强化等动向让人关注,但不影响今后,市场对他的期待。

持续缩小的配置药渠道的健康食品市场规模为409亿日元(同比减少2.6%),宣传讲习销售渠道达到306亿日元(同比减少13%)。

 

  药系渠道  

药店系渠道的健康食品市场规模与前一年相比,提升4.1%增为2,447亿日元。虽然受到根据中国《电商法》带来的大量采购减少和自然灾害的负面影响,但各公司采取的促销活动取得成效,在青汁和维生素矿物质等主打产品之外,又加上了蛋白粉等畅销系列。

日本连锁药店协会数据显示,2018年度药店整体的销售额比前一年相比增加了6.2%,达到7兆2,744亿日元,总店铺数超过2万。

根据经济产业省的“商业动态统计”,2019年1~10月DgS健康食品销售额为1875亿日元,比上年同期增长3.3%。除了店铺数量增加的背景以外,作为轻减税率的对象,9月发生抢购也促使数字上升。

之前提及的健康和食品恳谈会关于健康食品用户调查,发现在药店的使用率最高的年龄段是20多岁,利用率上升到48.8%,随着年龄上升推移,利用率在减少。

根据日本经济产业省的统计,药店的市场份额增速正在加快,“食品”占全体销售额的约3成,吸引顾客的能力很强。各公司在经营上不仅只是摆售商品,也在开展健康营养咨询、提供专用APP等新措施提升客户粘性。

 

 

  食系渠道  

天然有机食品店等食品系渠道的健康食品市场规模比去年减少2.6%,为930亿日元。2018年的「紫苏油」「糯麦」「青花鱼罐头」等成为热潮的引人注目的商品,消费者的节约意向已经到了顶峰。

有机食品卖场逐步扩大,可以看到以往打有机概念的企业,不仅仅是打出“植物由来”或者“只有植物”概念,而是积极地顺应生活方式的需要,不断推出各种植物来源商品,在美国已经形成了潮流,成为2020年最为关注的趋势之一。 

日本健康食品市场缩小,出路在海外

当下,日本也在为其国内及海外市场拓展积极谋变。

来自日本《健康产业新闻》的调查显示,六成日本企业在海外拓展业务,出口占比与去年持平为38%,销售额“增加”的占50%。因为国内需求停滞不前,在海外寻找出路的企业急剧增加。

据日本农林水产省于2019年12月9日公布的食品产业加快海外发展的努力方针《世界食品连锁构筑推进计划》认为,预计日本食品市场规模因人口减少和老龄化而缩小,参与发展中国家・新兴国家的食品连锁构筑有可能获得巨大的市场。

美国在2020年的趋势预测中显示辣木、坚果系等成为热词,天然食品店Whole foods推出“可再生农业”概念占据第一位,和土壤回复、生物多样性保全、环境友好等消费者的呼声有关。

针对这一概念, 日本国内零售业也开始了各种调整应对,比如重新评估24小时营业等,不仅追求便利性,预测被要求基于SDGs(可持续发展目标)的企业活动的倾向会越来越强。

 

专家认为,中日两国市场具有互补性——中国有市场、有资金、有强大的运营链,日本有技术、有经验、有创新力。疫情虽然拖慢了中日企业交流的节奏,但是动摇不了两国产业融合的大局,2020年将是中日营养健康产业规模化协同发展的元年。